客户列表


客户列表

在【企微客户管理】页顶部点击【客户列表】,展示客户列表页所在企业添加的全部企业微信客户信息,顶部展示该企业的企业微信客户数据数据概况,下方展示客户信息列表(该数据支持导出)

 

一、客户统计详情

在【客户列表】页右上角点击【更多统计】,进入客户统计详情页,顶部展示该企业的企业微信客户数据数据概况、日新增客户分析,底部为企业成员的关联客户数据展示(该数据支持导出)

 

二、添加客户附加信息

在【客户列表】页下方客户信息列表中,可显示每个客户的信息,最后方展示【客户附加信息】,点击编辑图标可进行附加信息编辑

 

三、客户标签管理

在【客户列表】页客户信息列表右侧点击【客户标签管理】,进入对应页面进行客户标签管理

 

1、 标签列表

【客户标签管理】页展示该企业全部企业微信标签,点击任一标签可查看该标签对应客户信息

 

2、新增/编辑标签

在【客户标签管理】页点击顶部新建标签或任一标签组旁边的编辑按钮,进入标签编辑弹窗,

 

填写对应标签组及标签信息,填写完毕点击确定,标签信息保存成功

注意:

1)每个企业最多可添加10000个标签

2)每个标签组内标签文字不可重复

3)编辑标签时也可点击“-”删除标签,删除标签后与客户的关联关系也会同步删除

 

3、 删除标签组/标签

在【客户标签管理】页点击任一标签组操作栏中的【删除】,可删除标签组;鼠标滑过任一标签,可点击右上方“-”删除标签。

 

四、 编辑客户标签

在【客户列表】页的客户信息模块展示该企业全部客户信息,针对企业成员已添加的客户可编辑客户标签。

1、点击客户标签旁边的编辑按钮,出现标签编辑弹窗

2、在标签编辑弹窗中,可添加客户标签或针对已选择标签进行删改,点击【确定】标签设置完成

注意:客户标签跟随企业成员设定,不同企业成员可以给同一客户设定同一标签,在客户的标签展示中会出现标签重复的情况,但是成员只能编辑和删除本人设定的标签,无法对其他成员设定的客户标签进行删改。

 

五、批量关联标签

在【客户列表】页客户信息列表右侧点击【批量关联标签】,进入对应页面进行客户标签管理

 

1、批量关联标签列表

【批量关联标签管理】页展示该企业全部成员设置的客户批量关联标签规则,点击任一批量关联标签规则可查看该规则对应信息

 

2、新增/编辑批量关联标签规则

在【批量关联标签管理】页点击顶部新建批量关联标签规则或任一批量关联标签规则组旁边的编辑按钮,进入规则编辑弹窗


1)选择规则类型——填写表单客户添加标签、客户入群添加标签

--填写表单客户添加标签

客户浏览作品填写作品表单,提交信息后可为该客户关联指定标签

点击【选择作品】,选择需要设置填写表单客户添加标签的作品即可,至多选择十个作品

--客户入群添加标签

客户进入指定客户群即可为该客户关联指定标签

点击【选择客户群】,选择需要设置客户入群添加标签的群即可,至多选择十个群

 

2)选择关联标签

在选择标签弹窗中,可添加客户标签或针对已选择标签进行删改,点击【确定】标签设置完成

 

3)根据不同规则类型选择作品或客户群、设置关联标签后,点击【确定】批量关联标签规则生效,展示在批量关联标签规则中,创建来源会标注为“批量关联标签规则”

4)根据不同规则类型客户填写表单或入群后,关联相应标签

 

3、删除批量关联标签规则

在【批量关联标签管理】页点击任一批量关联标签规则组操作栏中的【删除】,可删除批量关联标签规则

 

 


shiqiao 2024年9月11日 16:49 收藏文档