金融行业如何进行客户拓展?


是否感觉工作总是做不完?除了各种金融产品介绍、招聘、宣传的常规工作,还有金融知识普及月、高峰论坛、高端客户活动等等。

有时候总会遇到宣传、活动,不知道怎么做?有没有省心省力的方式?

金融行业解决方案,汇集从日常宣传到举办活动的高端热门模板,优秀银行、证券宣传活动经验,百度搜不到好方案,来这里直接用,不论是管理者做全局活动安排,还是员工常规工作都适用。

即看即用,省时间,让金融行业工作降本提效。

真正做到在工作中,把握时间节点,提前谋划,运筹帷幄,避免手忙脚乱。帮你高效工作,做到心中有数。

你为客户提供有温度的金融服务,解决方案帮你工作更出色,更值钱。

 

一、金融行业用户福利放送

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二、行业营销日历

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
节点  元旦 春节 元宵节

 

妇女节

植树节

 

税收宣传月

清明节

劳动节

小满

520

儿童节

端午节

夏至 

建党节

建军节

七夕

中秋 

教师节

国庆节

重阳节

立冬

双十一

感恩节

国际反腐败

圣诞节

跨年

应用场景 重点节日营销

新产品推广

广纳贤才

金融知识宣传

内部放假通知

节日福利、祝福

行业会议召开

证券私募大赛

节日祝福 节日祝福、会议

节日祝福、会议

节日祝福

老人防诈骗

会议邀请

廉洁过节

年底金融活动邀请

常用玩法

节日祝福

节日活动宣传

属相收藏金币宣传

产品介绍会

银行招聘

社招校招

金融知识普及

放假通知

劳动节母亲节祝福

最美金融妈妈评选

行业会议邀请

大赛参会报名

党史有奖知识竞赛

行业峰会

银行内部七夕联谊

建军节祝福

节日祝福

金融行业活动邀请

节日祝福

放假通知

重阳节老人防诈骗宣传

行业会议邀请

廉洁倡议书

活动邀请

新年祝福

三、行业干货指引

1. 如何做好银行产品介绍?

银行存款、贷款、理财、信用卡等等产品很多,怎么让客户清晰了解?

很多人不会用线上银行,一对一教实在是太麻烦了,怎么让客户快速学会?

解决方案提供多种银行产品介绍模板,多种业务都适用。

还有操作指南模板,简单替换图片,直接发布生成。

当工作节奏不断加快,让解决方案模板为你的服务增色添彩。

使用实时对话,可与感兴趣的用户实时沟通,提高沟通效率。

 

2. 如何做好银行宣传?

银行日常宣传少不了,党建工作宣传、网络安全知识宣传等等都要做。

光写文案就要在网上找来找去,写起来很发愁。

解决方案中有党建工作宣传、业绩总结、开业周年、金融知识问答、清廉、风险提示等等多种宣传内容,不同风格的优质文案,涵盖多种工作场景。

模板中宣传思路和文案全都备齐,有质感还走心。

文件夹协作功能,多部门介绍内容可在线整合,宣传内容全员分发,协作更高效。

 

3. 如何做好金融行业招聘?

银行招聘不知道怎么写岗位要求?岗位发在招聘平台,没有浏览量?

解决方案中包含社会招聘、校园招聘、实习生招聘。多岗位招聘,写岗位要求,模板中文案简单改改就能用。

类型包含h5宣传、报名表单、海报宣传,多平台多渠道宣传。

不光发在微信朋友圈,海报还能发在多个社交平台,招人更方便。

使用实时对话,可与应聘人员实时沟通,提高人员招聘效率。同时增加地图组件,贴心地图引导,邀约面试。

4. 如何举办银行技能大赛?

银行技能大赛目的往往是为了提升员工的专业技能,打造员工学习技能的氛围。

但是银行技能大赛怎么举办呢?

从前期筹备、活动宣传、评选活动、大赛回顾,内容可不少,不知道怎么下手?

解决方案中备齐活动全流程模板,通用文案,简单修改就能用。

分分钟做好方案,省心省力。

活动后添加投票评选,趣味投票与抽奖,全员参与。

 

 

5. 如何做好银行私人活动?

银行高端客户活动没有营销思路?不会写活动方案?活动主题怎么定?

就怕经验不足,错漏百出。

解决方案中包含私人银行活动、活动预告、服务体系手册、往后活动征集等内容。

复用优秀经验,让工作做起来不仅简单,还能更优秀。

通过朋友圈宣传作品,发散营销,提高客户参与热情,扩大银行品牌效应。

利用获客活码功能,多渠道招募,企业微信在线联系,便捷又高效。

 

6. 如何做好重点节日宣传?

到了节日,银行祝福少不了。

端午、中秋、国庆、春节等热门节日祝福,结合产品宣传、小游戏。

祝福+宣传+趣味全都有,还提升传播。

节日放假营业点公告模板也准备好了。

直接抄作业,临近放假,工作效率蹭蹭提升。

增加头像功能,祝福更精准,更用心。

7. 如何举办金融知识普及月活动?

金融知识普及月活动,可以帮助客户更好地了解金融产品和服务,提升银行的社会责任感和形象。

活动策划ppt不知道怎么写?活动怎么办?通讯稿不知道怎么写?

解决方案中备齐活动策划ppt、知识普及结合答题、案例展示、评比活动等等,手把手教你做活动,可直接落地,立马上手。

通过活动,增强客户对银行的信任和归属感,扩展客户群和市场份额,促进银行业务发展。

添加答题组件检验普及成果。
 

8. 如何举办私募基金高峰论坛?

私募基金高峰论坛举办无从下手?储备不足,构思没料?

解决方案中备齐活动策划ppt、邀请函、倒计时海报、现场小游戏、场地易拉宝等内容。

高端方案,现成万能模板,拿来即用。

不只有精心规划高峰论坛活动整体流程,还能够省下时间与人力,让你不再烦恼策划高峰论坛的复杂流程。

在活动邀请中通过短信进行活动通知,大幅度提升邀请成功率。同时结合手机验证码功能,精准收集报名人员联系方式。

 

9. 如何举办私募实盘大赛?

举办私募实盘大赛,提升私募基金从业人员和机构,在市场中的实战能力和品牌形象。

举办大赛没思路、没灵感,工作状态低效?交付方案时间还短?

百度找不到的ppt和模板,来这里看,从活动策划ppt、邀请函、报名表、宣传海报、宣传视频,节省时间,1秒get全流程方案。

让做活动写方案的时间成本更低,做出更优秀的活动大赛。

10. 如何举办银行最美身影评选活动?

银行最美身影评选活动不知道怎么办?发愁活动策划?

网上搜的方案有好有坏,只给截图,找来找去一个上午就过去了,还不一定能找到合适的。

解决方案中包括活动宣传+评选报名+活动回顾+抽奖活动+获奖人员海报。

根据自己需要任选,分分钟掌控活动全流程。

减少搜资料找方案的时间,工作不加班。

活动后添加投票评选,趣味投票与抽奖,全员参与。

解决方案帮助银行从业人员节省查找模板、策划方案的时间,轻松应对工作中宣传、活动和产品介绍3大重要部分,将工作做得更优秀,超越客户期待,做出让客户信赖的专业宣传。收藏一下网址,全年都用得上。

四、功能推荐

功能 功能特点
短信 强化通知
上传附件功能 信息收集好帮手
地图 定位导航无忧
手机号验证 验证填写信息人员的真实性
实时对话 方便用户和客户随时对话
文件夹协作 协作管理更高效
全员分发 任务分发扩大传播
获客活码 二维码高效获客
头像功能 实时展示
答题组建 在线答题高效结果统计
投票评选 超高深度参与活动
 

五、同行案例

六、其他行业推荐

旅游行业:如何通过易企秀轻松获客?

幼儿园行业:幼儿园从业者都在怎么做招生?

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shiqiao 2023年8月8日 16:14 收藏文档